Hvorfor våkner han med smaken av andres blod i kjeften? Hva holder på å skje med sansene hans? Det er umenneskelig og han har ikke bedt om det. Hvorfor føler han seg så forbannet annerledes? Og hva er det som skjuler seg i mørket rundt ham? Er det noe der eller holder han på å bli gal? Han må finne svar.

​

     Christiania, år 1859. Vilhelm kjemper for å overleve. Ikke bare for å skaffe nok penger til livet han lever. Kampen mot indre demoner, det mørke sinnet, og den økende angsten, blir tyngre og tyngre. I sin søken på det som forhåpentligvis skal gi ham fred, finner han svar han ikke vil ha. Mareritt fra barndommen bringer ham nærmere sannheten. Men er det bra? Folk han trodde var ute av livet hans for alltid, dukker plutselig opp igjen. Men vil de ham godt?

​

     Kristina og lillebroren Johannes lever helt alene på en øde husmannsplass. Johannes oppførsel blir merkeligere og merkeligere. En natt forsvinner han. Kristina frykter for brorens liv, og løper avgårde inn i den mørke skogen for å lete etter ham. Hun må bekjempe mer enn bare redselen for å miste broren sin. 

​

     Når Vilhelm oppdager at familien, hans eget kjøtt og blod, har skjult en mørk hemmelighet, må han kjempe sitt livs farligste kamp. Demoner og marer er ikke lenger bare inni ham. De finnes overalt, beveger seg rundt ham, kommer nærmere og nærmere og er ute etter både ham og familien hans.